据花旗集团22日消息，日前其协助中国石油天然气集团有限公司（简称“中石油集团”）完成定价发行10亿元海南自贸港离岸人民币债券。花旗在此次交易中担任牵头联席全球协调人、账簿管理人、主承销商及结算交割行。
据悉，本次发行是中石油集团在国际离岸人民币债券市场的“首次亮相”，帮助中石油集团丰富了融资币种与融资渠道。这也是2023年以来第一笔来自中国央企的离岸债券发行，引领央企发行人重回国际债券资本市场。公告显示，本期债券为2年固息品种，发行规模10亿元人民币，募集资金将使用海南自贸港开立的自由贸易（FT）账户归集。
由于高质量央企新发行债券供给的稀缺性，此次发行获得投资者追捧，最终定价为2.6%，是截止目前除中国国债外发行收益率最低的离岸人民币债券。同时，订单需求峰值超过2.1倍超额认购，为近期亚洲市场上的较高水平。本次发行同时也为中石油今后在国际资本市场上的融资打下了坚实的基础。
业内人士称，本次发行时间处于2024年开年债券资本市场复苏、亚太地区新发行交易重启的高流动性市场环境，精准把控市场窗口，取得了合理的融资成本。
花旗债券资本市场董事总经理茅骏翔表示：凭借发行人高评级的主权信用，其债券吸引了大量高质量投资者积极参与，在强大订单势能的支持下，最终价格指引取得了40个基点的收窄，为近期投资级债券定价少有的收窄幅度。
公开资料显示，中国石油集团2023年位列财富全球500强第5位，财富中国500强第2位。花旗的债券资本市场部门深耕亚太地区多年，是中国发行人国际债券发行的主要承销商，2023年协助中国发行人从国际债券资本市场融资规模超过142亿美元。
